ITCube FORMULARZE

ITCube CRM udostępnia mechanizmy definiowania oraz dodawania dowolnej ilości dodatkowych formularzy. Formularze tworzone mogą być przez klienta we własnym zakresie bez konieczności ingerencji ze strony producenta oprogramowania. Gwarantuje to możliwość swobodnej rozbudowy systemu o elementy oddające specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa.

ITCube FORMULARZE - funkcjonalność

  Definiowanie formularzy
ITCube CRM udostępnia mechanizmy definiowania nowych formularzy. Użytkownik ogranicza się jedynie do podania nazwy formularza, listy pól oraz jego pozycji w menu. Dla każdego z pól definiuje także jego typ. Podejście takie umożliwia bardzo proste budowanie formularzy dopasowanych w 100% do specyfiki firmy. Zdjęcie

  Tworzenie kalkulacji
ITCube CRM umożliwa także tworzenie kalkulacji wykorzystywanych w procesie tworzenia ofert. I tak oprócz standardowych mechanizmów ułatwiających tworzenie oferty, takich jak poziomy cenowe czy automatycznie naliczane upusty, pozwala na definiowanie tzw. kalkulacji czyli "przepisów", na podstawie których obliczona zostaje cena końcowa - tak samo jak ma to miejsce na przykład w arkuszach kalkulacyjnych typu MS Excell.

  Zarządzanie danymi
Po dodaniu nowego formularza system ITCube CRM automatycznie generuje przeglądarkę z nim związaną. Użytkownik może wskazać, które pola z formularza bedą służyły do wyszukiwania danych. Tak utworzona przeglądarka nie różni się niczym od tych standardowo wbudowanych w system. Umożliwia więc zaawansowane wyszukiwanie danych, sortowanie względem dowolnej z kolumn itp.

  Integracja
Nowe formularze mogą zostać w pełni zintegrowane z interfejsem systemu ITCube CRM. Możemy je więc umieścić w dowolnym miejscu menu głównego oraz menu kontekstowych innych obiektów. Do nas należy także decyzja w jaki sposób obiekty opisywane przez nowy formularz będą widoczne w sekcjach historycznych formularzy nadrzędnych (kontrahenta, osoby kontaktowej, projektu czy etapu projektu).