CRM on-line CRM

Moduł CRM

Podstawowy moduł naszego systemu umożliwia m.in. zarządzanie informacjami dotyczącymi firm, osób kontaktowych, produktów oraz dokumentów. Dzięki modułowi CRM możemy również łatwo zarządzać czasem pracy oraz realizować proces sprzedaży od momentu przygotowania oferty, poprzez zamówienie, a kończąc na wystawieniu faktury. Moduł podstawowy wspiera także mechanizmy wymiany informacji wewnątrz firmy.

01

Kartoteka firm oraz
osób kontaktowych

CRM oferuje możliwość przechowywania szczegółowych informacji na temat firm oraz osób kontaktowych. Formularz kontrahenta oraz osoby kontaktowej składa się nie tylko z danych teleadresowych ale także ze zbioru cech oraz pól dodatkowych, które można samodzielnie definiować. Gwarantuje tym samym możliwość opisania kontrahentów w taki sposób by znalazły się w nich nie tylko dane standardowe ale i te specyficzne - istotne z punktu widzenia firmy użytkującej system. Karta kontrahenta i osoby kontaktowej posiada także pełną historię kontaktów zawierającą m.in. takie dane jak: notatki, zadania, dokumenty, maile czy też dokumenty handlowe. Oczywiście takie informacje są udostępniane zgodnie ze zdefiniowanym modelem praw i uprawnień.

System CRM baza firm po Polsku
02

Obieg dokumentów

Każdy użytkownik naszego systemu CRM może archiwizować dowolne pliki – najczęściej są to umowy, oferty, zamówienia, dokumentacje techniczne, zdjęcia czy też kalkulacje. Dokumenty te mogą być następnie powiązane z kontrahentem, projektem, zadaniem czy dokumentem handlowym. System  CRM gwarantuje przechowywanie dokumentów w jednej scentralizowanej bazie danych oraz wygodne mechanizmy szybkiego ich wyszukiwania. Pilnuje jednocześnie by każdy z pracowników miał wgląd tylko do zasobów, które zostały mu udostępnione. Każdy plik ma swoją historię – można w łatwy i szybki sposób sprawdzić poprzednie wersje dokumentu, a także zobaczyć gdzie został on wykorzystany.

obieg dokumentów w systemie CRM on-line
03

Kartoteka
produktów i usług

Ważnym aspektem obsługi Klienta jest szybki dostęp do aktualnej oferty. Rozbudowana kartoteka produktów oraz usług oferuje każdemu z pracowników możliwość szybkiego wyszukania interesujących go informacji dotyczących aktualnych cenników, zdefiniowanych promocji oraz upustów. Scentralizowane źródło danych w systemie CRM gwarantuje jednolity przekaz informacji niezależnie od pracownika, z którym kontaktuje się Klient.

aplikacja CRM baza produktów i usług
04

Kreator ofert i zamówień

Szczegółowe informacje o kontrahencie gwarantują, iż każdy z pracowników firmy może przygotowywać oferty dostosowane do oczekiwań i wymagań konkretnego Klienta. Kreator ofert w programie CRM czuwa nad automatycznym przyznawaniem upustów podczas tworzenia dokumentu, a następnie generuje ładną i czytelną ofertę. Tak przygotowany dokument można wysłać mailem lub faksem (w postaci HTML lub pdf). Przygotowując w ten sposób oferty tworzymy rejestr ofert, który następnie można wykorzystać do ich monitorowania. Dzięki temu zawsze wiemy co i za ile oferowaliśmy Klientowi a także mamy dostęp do raportów takich jak „Lejek sprzedaży”. System CRM gwarantuje także możliwość automatycznego przekształcenia wygranej oferty w zamówienie bądź fakturę.

Kreator ofert system CRM
05

Zarządzanie
kosztami i zakupami

Nasz CRM umożliwia prowadzenie szczegółowego rejestru zakupów dokonanych u dostawców. Dodatkowo rozbudowane mechanizmy akceptacji kosztów wewnętrznych gwarantuje pełną kontrolę nad wydatkami/zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez poszczególnych pracowników. Informacje te pozwalają na rozszerzenie możliwości raportów i generowanie wiarygodnych analiz zyskowności.

CRM koszty zakupy
06

Plany sprzedażowe
oraz zadaniowe

CRM to także narzędzie ułatwiające menedżerom definiowanie celów strategicznych firmy oraz monitorowanie bieżących działań pracowników. Dostępne są m.in. narzędzia planowania wykonywania danych czynności (np.: spotkania, telefony), jak i planowania sprzedaży danego asortymentu, czy też aktywności sprzedażowej klientów. Każdy z pracowników będzie miał również możliwość na bieżąco analizować stan wykonania planu. Dzięki temu mechanizmowi można szybko reagować na przykład na spadek/wzrost sprzedaży danego asortymentu czy aktywności pracowników, co ułatwi w przyszłości podejmować właściwe decyzje.

System CRM  plany sprzedażowe
07

Zarządzanie
czasem pracy

W każdej firmie bardzo ważnym aspektem jest prawidłowe rozplanowanie zajęć i działań. Dzięki zintegrowanemu z systemem kalendarzowi zadań każdy z pracowników z dowolnym wyprzedzeniem może zaplanować swoje działania. Kalendarz to jednak nie tylko narzędzie planowania własnych zadań. To także możliwość delegowania zadań innym pracownikom oraz czuwania nad ich poprawną realizacją gwarantujący synchronizację podejmowanych działań. W obu przypadkach program do zarządzania relacjami z klientem czuwa nad automatycznym powiadamianiem o nadchodzącym terminie realizacji zadnia.

CRM zarządzanie czasem pracy
08

Integracja ze
środowiskiem
Google Maps

Ścisła integracja ze środowiskiem Google Maps wzbogaca system CRM o takie funkcje jak prezentacja siedziby Klienta na mapie czy wyznaczanie tras przejazdu. Trasy przejazdu mogą być wyznaczane na podstawie adresów wskazanych przez użytkownika niemniej jednak może on także skorzystać z opcji automatycznego wyboru punktów pośrednich. W trybie tym system CRM na podstawie informacji zapisanych w bazie danych (zadania, wizyty serwisowe) sam wyznaczy listę firm, które należy odwiedzić.

Integracja CRM z Google Maps
09

Raporty sprzedaży

System do zarządzania relacjami z Klientem musi być wyposażony w mechanizmy raportowania oraz analizy danych. Raporty dostępne w module podstawowym umożliwiają m.in.: sprawdzenie co i za ile zakupił dany Klient, komu został sprzedany określony produkt, segmentacje Klientów ze względu na generowaną sprzedaż oraz raportowanie ofert (np.: „Lejek sprzedaży”).

System CRM raporty on-line
10

Intranet

Intranet to część składowa modułu CRM. Podstawowym zadaniem Intranetu jest ułatwienie i usprawnienie wymiany informacji wewnątrz firmy. Umożliwia zarządzanie kosztami, nieobecnościami oraz procesem ich akceptacji. W zakładce Intranet dostępna jest też opcja rezerwowania zasobów współdzielonych takich jak sale konferencyjne, samochody itp. W celu zwiększenia kompetencji pracowników firmy a co za tym idzie lepszej obsługi Klienta Intranet oferuje pomoc wewnętrzną będącą narzędziem łatwej wymiany wiedzy pomiędzy użytkownikami systemu CRM.

Intranet system CRM on-line
11

Import/Eksport danych

Opcje importu oraz eksportu danych umożliwiają wymianę danych pomiędzy systemem CRM a inną aplikacją. Dzięki temu, użytkownik zyskuje dodatkowe możliwości elastycznego analizowania danych. Jako przykład można tutaj wymienić analizę kontrahentów ze względu na historię kontaktów (np.: wyświetlenie kontrahentów, z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu miesiąca lub którzy w ciągu roku zakupili produkty powyżej jakiejś kwoty). Import danych to gwarancja, iż czas potrzebny na wdrożenie systemu CRM zostanie maksymalnie skrócony. Najważniejsze dane dotyczące kontrahentów, osób kontaktowych, informacji czy produktów mogą zostać szybko zarejestrowane w programie.

system crm import eksport
Prezentacja podstawowych funkcji systemu CRM

Prezentacja podstawowych funkcji

Prezentacja procesu sprzedaży

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Moduł CRM

4.6 z 26